Малыш Август радуется простым житейским чудесам — восходу Солнца, дивному пению птиц. Мальчишка довольно побеждает сверстников в компьютерных стратегиях, оценивает современное кино и обожает мороженое. Ребенок, несмотря на подходящий возраст, отлынивает от школьных уроков. Мама убеждает сынишку, что это — временно явление, требующее особенного терпения. Операция помогает крохе пережить первое личное «Чудо» для дальнейшей адаптации к внешнему миру. Родители убеждены, что их чадо справится со сложностями погружения в коллектив. Взрослым остается уповать на понимание одноклассников, доброту педагогов и стойкость новоявленного школьника.

Что же вызывает столь волнительный трепет со стороны всех участников учебного процесса. Тревоги объясняются необычным внешним видом новичка. Генетический сбой приводит к редкому изъяну — отсутствию лица. Прочие функции организма отлично срабатывают, но нехватка привычного для собеседников облика может стать преградой для социализации смышленого мальчика. Детей специально подготавливают к знаковой встрече. Но поручиться за детское восприятие нельзя, тем более — предсказать реакцию случайных персонажей, персонала или просто прохожих. Суровое испытание или долгожданное веселье — что ожидает маленького исследователя в новом окружении?