Истерзанные продолжительными военными баталиями земли сотрясаются от мощной поступи воинств. Мужественный ратник содействует соплеменникам в достижении боевых побед, благородно дерется с налетчиками, не страшась погибели. Судьба оберегает смельчака от фатальных ранений, но однажды собратья по духу предают неудержимого мастера боя. Брошенный умирать посреди пустынных территорий, одиночка негодует от поступка сородичей. Внезапно дивная дама приходит омыть раны поверженного скитальца. Рассмотреть лицо спасительницы не удается, ведь «Вуаль» скрывает точеные черты лица. Наследная принцесса помогает храбрецу собрать силы воедино.

Помощница видит в жертве будущего заступника рода людского. Страдалец излечивается от телесных травм, чтобы пройти испытания, назначенные лидером племени. Сначала спасенному герою предлагают отыскать требуемый для поединков меч. Последующий бой с непобедимым соперником призван окончательно определить нацеленность чужака на победу. Восхищенная девушка наблюдает за самоотверженностью гостя, убеждается у его умении следовать закону и наставлениям вожака. Племенное войско готовится выступить в решающий поход, чтобы определить будущее подневольного края. Страждущим народам предстоит навсегда побороть военное иго или стать жертвами злого промысла.