Детишки догадываются, что в периоды затишья, когда маленькие хозяева заняты ужином или дворовыми играми, игрушечные подопечные устраивают поединки, резвятся в комнате. Шумная феерия стихает с приходом детворы, тогда же и начинаются испытания для жителей игровой комнаты. Вуди называет себя частью сплоченного коллектива. Маленький ковбой обожает приключения, но «История игрушек» заставит детского любимчика пересмотреть приоритеты. Появление модернизированного Базза в хозяйской коллекции быстро меняет статус некогда бесценного покорителя Дикого запада. Мальчик Энди предпочитает играть и хвастать перед друзьями новомодным персонажем, являющимся пришельцем с далекой галактики.

Ревность охватывает бывшего единоличного правителя игрушечного царства. Стычка с противником заканчивается для инопланетянина падением в сад, а товарищи обвиняют зачинщика ссоры в убийстве новосела. Расстроенный изгой отправляется искать пропажу, чтобы загладить вину. Выживший после сокрушительного новичок успевает заблудиться на дворовых просторах. Бедняга угождает в руки мучителя всех механизмов. Злобный ребенок давно мечтает заполучить ковбойскую фигурку, принадлежащую соседу. Юный вредитель любой ценой готов воевать за трофей, но тут пронырливый искатель сам попадается в руки тирана, когда нападает на след пропавшего чужеземца.