Брошенный на голодную погибель младенец получает судьбоносный шанс перебороть несчастья, возвыситься над злопыхателями. Нареченный Каем малыш становится воспитанником семейства родовитого господина, обучается премудростям воинского мастерства, но постоянно подвергается критике за излишнее свободомыслие, хотя однажды представитель плеяды «47 ронинов» отстоит право на самовыражение. Дочь добродетельного богача симпатизирует приемышу, но вынуждена готовиться к замужеству с отцовским избранником. Частые лесные вылазки сердечных друзей пресекаются пронырливыми слугами, а настойчивый жених ищет способ заранее подчинить наследницу своей жестокой воле.

Нападение диковинного чудовища на свиту молодчика сопрягается высоким риском гибели преданных аристократу самураев. Храбрый юноша рискует ввязаться со схватку с монстром, одерживает убедительную победу. Жертва атаки воспринимает благородную выходку бесталанного бедняка за бахвальство, сплетает интриги вокруг его названой родни, а впоследствии превращает ненавистного противника в раба. Оказавшись пленником собственной честности, возмужавший герой, спустя годы имеет возможность совершить возмездие. Противостоять колдуньям, предательствам и беспощадной мощи соперника мстителю помогает верная команда японских воинов.