«Театр призраков» японского режиссера Хидео Наката начнет свое лицедейство после третьего звонка... Главной героине ужастика, Саре, не везет в кинематографе. Перспективная японская актриса считает, что ее незаслуженно отодвигают на другой план, доверяя лишь (и то изредка) эпизодические роли. Сара способна на большее, и готова громогласно заявить о таланте. В местном театре, славящимся неординарными играми, готовится постановка, в которой будут играть куклы, созданные японским мастером. Сара приглашена и готовится к большому театральному действу.

Только неведомо претенциозной актрисе, чем обернется игра с куклами... Мастер, создавший будущих тряпичных актеров, одухотворил их своими помыслами и эмоциями. Одухотворенная кукла, которую сыграет Сара, готовит своей временной владелице настоящее проклятие. Но героиня японского ужастика не знает, и готовится покорить токийскую сцену. Саре мерещится разноцветный блеск софитов, бурные овации, перспективные контракты. Пока героиня репетирует, театральная кукла сочиняет свою самую чудовищную и кровавую историю. Мучительная смерть ждет красавицу Сару или потрясающий успех с ключами в другой мир?